Очередная операция подразделения «NEST» проводится в Шанхае, где вследствие диверсии десептиконов произошла утечка токсичных веществ. В ходе этой операции Оптимус Прайм сражается с громадным десептиконом Демолишером и наносит ему смертельную рану; но перед тем, как умереть, тот успевает произнести загадочную фразу: «Фоллен
снова восстанет…». Это звучит как предупреждение о какой-то новой
серьёзной опасности. Однако именно в это время сотрудничество людей и
автоботов оказывается под угрозой: в штаб «NEST» в Вашингтоне прибывает представитель президента Гелоуэй
с предписанием автоботам покинуть Землю, объясняя это тем, что если они
уйдут, десептиконы прекратят свои нападения. Оптимус Прайм принимает
решение подчиниться, но он очень сомневается в том, что это
действительно устранит все проблемы. К сожалению, он оказывается прав.