Страдая от разлуки, героиня после нескольких месяцев терзаний приезжает к своему другу Джейкобу Блэку в резервацию «Ла-Пуш». Впоследствии выясняется, что Джейкоб и его друзья из резервации — оборотни.
Также Белла выясняет, что вампирша Виктория поклялась отомстить Эдварду
за смерть ее возлюбленного Джеймса посредством мучительной смерти
Беллы. Однажды оказавшись в опасной ситуации, Белла слышит голос своего
возлюбленного Эдварда, указывающего ей как себя вести, чтобы выжить.
Она понимает, что слышит желанный голос в опасных для жизни ситуациях,
погоня за которыми теперь становится ее целью. Едва не разбившись на
мотоцикле, проделав еще множество других вещей в поисках опасностей,
она видит друзей Джейкоба, прыгающих с высоких скал в воду и решает
повторить этот эксперимент. К счастью, ее спасает находившийся в это
время неподалеку Джейкоб (как позже выясняется, он спас её не только от
волн, но и от Виктории, чей след его туда и привел).

Элис Каллен
видит в своих видениях, как Белла бросается со скалы и решает, что та
погибла, совершив самоубийство. Элис летит в Форкс, чтобы поддержать Чарли,
и видит живую Беллу. Однако Розали узнает о видении Элис и сообщает
Эдварду о смерти его возлюбленной. Тот, решив покончить с жизнью,
отправляется в Италию с довольно простым планом: выйти на солнце на
глазах у толпы людей, и таким образом нарушить закон, за что
проживающий в Италии древнейший и могущественнейший клан Вольтури,
безусловно, его убьет. Элис видит это и вместе с Беллой отправляется в
Италию, чтобы остановить Эдварда. Им это удается в последний момент, но
попытка не проходит незамеченной — они попадают в замок Вольтури.
Вольтури, узнав о незаурядных способностях Эдварда и Элис предлагают им
присоединиться к клану, на что получают вежливый отказ. Джейн из-за
своих садистских наклонностей пытается с помощью своих способностей
причинить Белле боль, но попытка оказалась безуспешной. По закону люди
не должны знать о существовании вампиров. Тем не менее, принимая во
внимание факт проявления столь мощных способностей еще в человеческом
воплощении и любовь Эдварда к Белле, вместо того, чтобы просто убить
девушку, Вольтури ставят ультиматум — или Беллу превращают в вампира,
или они ее убивают. Эдвард соглашается, и Каллены вместе с Беллой
благополучно возвращаются в Форкс. По возвращению в Форкс, Эдвард Каллен делает Белле предложение.